Patrimo.co construit un système d'acquisition à base d'agents IA pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Vous vous concentrez sur le conseil — on remplit votre agenda.
CGP indépendants en France. La plupart passent 40 % de leur temps à prospecter au lieu de conseiller.
de particuliers avec 150 000 €+ de patrimoine financier, sans conseiller indépendant attitré.
de payback moyen d'un nouveau client à 300 k€ d'encours (≈ 2 400 €/an de rémunération récurrente) pour un CAC de 1 500 €.
Un système complet, de la liste de prospects jusqu'au rendez-vous confirmé dans votre agenda. 100 % asynchrone côté vous.
Nos agents IA identifient dans votre zone géographique des dirigeants, professions libérales et cadres supérieurs avec un potentiel patrimonial de 150 000 €+, via sources professionnelles publiques et enrichissement IA.
Chaque email est rédigé par un agent IA en s'appuyant sur le parcours du prospect, l'actualité de sa société et ses enjeux patrimoniaux probables. 400 à 600 messages personnalisés par semaine, taux de réponse observé 5 à 8 %.
Les prospects intéressés passent par un filtre IA (questionnaire ou, en option, agent vocal) qui valide leur potentiel réel avant d'arriver dans votre agenda. Vous ne voyez que les RDV vraiment qualifiés.
15 RDV qualifiés par mois dans votre Google Calendar (jusqu'à 30 pour les cabinets à forte capacité). Vous les tenez (visio ou présentiel), vous les transformez, vous gardez 100 % de la valeur ajoutée du conseil.
La différenciation se lit autant dans ce qu'on refuse de faire que dans ce qu'on livre.
Chaque CGP a une zone, un ticket moyen et un volume de RDV cible différents. Nous partons d'une fourchette claire puis affinons ensemble le devis après un échange de 20 minutes.
La Lettre Patrimo est notre newsletter patrimoniale destinée aux particuliers 150 k€+. Parution hebdomadaire, ton indépendant, sans connivence avec les banques. Pour les CGP partenaires de Patrimo.co, elle devient un levier de visibilité et de crédibilité intégré à l'abonnement.
Pas de pitch, pas de call. 10 questions, 5 minutes par écrit. En échange, vous recevez la synthèse anonymisée de tous les CGP ayant participé : canaux qui performent, budgets moyens observés, obstacles communs et solutions qui marchent en 2026.
Participer à l'étude (5 min)⚠️ Remplacer {{TYPEFORM_URL}} par le lien Typeform une fois le formulaire publié.
J'ai passé plusieurs années à analyser des portefeuilles et à suivre le marché immobilier patrimonial. J'en ai tiré deux convictions fortes :
1. Les CGP indépendants sont excellents sur le conseil, mais structurellement mal équipés sur l'acquisition. Ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas le temps pour ça, et le marché du marketing dédié aux CGP est quasi vide.
2. Les agents IA sortis en 2024-2025 permettent pour la première fois de faire de la prospection ultra-personnalisée à grande échelle — sans sacrifier la qualité. Ce qui était hier réservé aux grands cabinets dotés d'équipes marketing est désormais accessible au CGP indépendant.
Patrimo.co, c'est la rencontre de ces deux mondes : l'expertise patrimoniale et la technologie IA récente. Mon objectif : accompagner 10 CGP jusqu'à 200+ nouveaux clients chacun sur les 12 prochains mois.
— Mathieu Berthet, fondateur
Le plus simple pour commencer : 5 minutes pour remplir mon étude acquisition client. Tu repars avec la synthèse anonymisée de tous les CGP participants, et je te recontacte uniquement si ton profil matche avec ce qu'on peut faire ensemble.
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